Earthmakers Consulting

Earthmakers Consulting Services, filiale du Groupe S2M emprunte 1.066.000€ sur WeShareBonds

Earthmakers Consulting Services est une filiale française du Groupe S2M . Le Groupe S2M, fondé en 2009 par trois entrepreneurs français, dont le siège social est à Barcelone, est spécialisé dans la prospection et la qualification de nouveaux clients pour le compte d’éditeurs de logiciels. Le groupe est présent en Europe, en Asie et sur le continent Américain grâce à ses filiales en Espagne, en Thaïlande et aux Etats-Unis. 

Le groupe S2M souhaite acquérir 85% des titres d’un éditeur de logiciel de Martech, Click’n Do et sollicite WeShareBonds pour financer en partie l'acquisition de Click'n Do, en complétant l'apport en capital des fondateurs à Scal-e (holding d'acquisition crée dans le cadre de l'opération). Le solde du financement d'acquisition de Scal-e est financé par des banques sur 6 ans (BNPP, BPI,La Banque Postale).

Cet emprunt de Earthmakers Consulting Services auprès de WeShareBonds est cautionné par la société mère du groupe S2M, la société "S2M Group Data Spain".

A ce titre les cash flows du groupe S2M hors Click'n Do sont affectés uniquement au remboursement de l'emprunt WeShareBonds, alors que les cash flows de Click'n Do sont affectés uniquement au remboursement des emprunts bancaires de Scal-e.

Le groupe S2M est dirigé par trois entrepreneurs français, Christophe Alves, Vincent Ferrand et Guillaume Charron, issus d’équipes commerciales d’éditeurs, d’intégrateurs de logiciels ou de conseil en logiciels (Moody’s Analytics, Software2Market…).

IdContact, le logiciel (SaaS) édité par Click’n Do propose :

• une solution de centralisation de la connaissance client (DMP***),
• une solution de personnalisation de la relation client (CRM),
• une solution de gestion des programmes de fidélité.

A date, c’est le seul logiciel sur le marché qui réunit ces fonctionnalités et permet ainsi aux entreprises de n’avoir qu’un seul logiciel au lieu de trois.

Click'n Do a un portefeuille clients de marques européennes ou mondiales de toutes tailles et dans tous les secteurs d’activités (B2C et B2B) comme Senseo, Bouygues Telecom, Martini, Société Générale...

L’acquisition de Click’n Do et de la technologie IdContact permettra au nouveau groupe de capitaliser sur les nombreuses synergies produit et commerciales. Ainsi, S2M étendra son offre en proposant un CRM à ses clients en complément de ses prestations de vente et prospection.

Par ailleurs, les compétences commerciales et le carnet d’adresse du groupe S2M développeront les ventes d’IdContact. Enfin, la veille concurrentielle effectuée par le groupe S2M permettra aux équipes de développeurs de Click’n Do de créer de nouvelles fonctionnalités pour IdContact.

*Une présentation de la cible est disponible dans l'annexe "Info Mémo"

**En cas de défaut de paiement alors WeShareBonds est en droit de recouvrer les sommes d'argent dues par la cession des titres.

***Permet d’agréger des données provenant de différentes sources : caisses des enseignes, diffusion de spot publicitaires, portiques d’entrée des magasins pour un retailer par exemple..

L'activité

S2M aide des éditeurs de logiciels, des entreprises de services IT et financiers à développer de nouveaux marchés, à lancer de nouveaux produits, à enrichir le pipeline commercial et à accélérer les ventes.

Depuis 2014, S2M se positionne sur le segment de génération de lead de prospection et de premier contact, souvent complexe et négligé par les équipes commerciales des grands groupes.

S2M propose donc plusieurs axes de développement aux éditeurs de logiciels :

• Offre « Target Market Analytics » : S2M constitue des bases de données de prospects, ciblés en fonction de caractéristiques précises ;
• Offre « Lead Generation » : S2M prend contact avec les prospects grâce à des campagnes de communication (presse, mailing, phoning…) et marketing ;
• Offre « Suivi » : S2M met en place un logiciel de suivi de relation clients. Cette offre sera complétée par IdContact après l’acquisition.

En général, S2M propose à ses clients d’externaliser la prospection notamment lorsqu’il s’agit de s’implanter dans une nouvelle zone géographique. En voyant l’efficacité des équipes, certains clients demandent à S2M de prendre en charge d’autres segments de l’activité de la relation clients, en particulier le nurturing.  

Pour chaque projet de nouveau marché, S2M met à la disposition du client au moins trois employés spécialisés dans leur domaine :

• Un account manager qui suit les prospects ;
• Un data analyst responsable des bases de données de prospects ;
• Un spécialiste de la communication qui créera du contenu (mailing, blogs…)